고려대학교 경영학과를 졸업하고 서울불교대학원대학교에서 상담심리학 석사과정을 수료했다. 주요 자격 및 경력은 CFP(국제공인재무설계사), RFG(금융노년전문가), FLP연구소 소장, FLP컨설팅 대표, 라이나금융서비스 본부장이며 번역서로는 ‘조지 킨더의 라이프플래닝’(공역), ‘평생고객을 얻는 최고의 질문’(공역)이 있다.